經過長時間的發展與積累，險企積累了海量的客戶數據資源，這些資源自產生以來便大多閑置在企業的資源庫中無人理會。但隨著大數據時代大潮洶涌而至，人們日益重視如何通過數據產生客戶、如何通過數據預判發展趨勢、如何通過數據獲取最大化的利益。合理、高效整合險企積累的數據資源已經成為保險機構最具優先級的事務之一。
本方案架構由數據源層、數據整合層、數據應用層、業務應用層、數據交互層以及運維管理平臺、數據管控平臺組成。
數據源層：作為CRM系統的數據來源，包括了保險公司內部所有業務系統的客戶相關信息以及能夠獲取的外部客戶數據。
數據整合層：客戶相關數據從數據源加載到ODS，經過清洗、歸并、轉換存儲到E-CIF數據模型中。
數據應用層（客戶畫像）：基于E-CIF中的客戶數據，提煉出客戶特征集，在通過數據挖掘集市，生成客戶標簽。
業務應用層
OCRM：提供客戶管理、銷售線索管理、增值服務等功能。客戶管理主要包括對既有客戶、潛在客戶、流失客戶的管理功能，以及客戶信息查詢類的功能，如客戶360度信息查詢、客戶標簽查詢、客戶畫像等等。銷售線索管理包括銷售活動創建，客戶名單篩選、銷售任務分類、跟蹤、統計分析的功能。
ACRM：提供以客戶為主題的數據分析服務。如客戶標簽分析、客戶行為分析、客戶偏好分析、忠誠度分析、流失率分析等。
數據交互層：通過企業服務總線為其他外圍系統提供數據支持。
運維管理平臺：為保證系統的穩定運行，提供系統的監控功能。
數據管控平臺：對系統中的數據進行管控。包括元數據管理、數據標準管理和數據質量管理。
中軟國際CRM方案價值主要體現在如下幾個方面：
整合客戶信息、實現客戶識別。
通過客戶畫像，為精準營銷、差異化服務、風險評估提供數據支持。
減輕核心業務系統負擔，為外圍系統提供客戶數據支持。
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